Κίνα, 1275. Η Τσινγκ είναι δεκατριών χρόνων και θέλει να γίνει αλχημίστρια σαν τον πατέρα της, τον Σου, που καταπιάνεται με ένα πολύ σημαντικό πείραμα: το παιχνίδι της μαύρης σκόνης (γνωστής μετέπειτα στη Δύση ως πυρίτιδα). Μια μέρα, όμως, το κορίτσι ανακαλύπτει ότι ο πατέρας της έχει πέσει θύμα απαγωγής. Η μοναδική λύση είναι να ζητήσει βοήθεια από τον αυτοκράτορα Κουμπλάι Χαν. Αλλά για να φτάσει ως αυτόν, θα πρέπει πρώτα να αντιμετωπίσει χίλιες δυο περιπέτειες, μέχρι που θα συναντήσει ένα καραβάνι ταξιδιωτών που έρχονται από πολύ μακριά. Ανάμεσά τους είναι κι ένας δεκαεπτάχρονος ονόματι Μάρκο Πόλο…