Ο Νίκος το λυκάκι μεγαλώνει, και η οικογένειά του τον ανατρέφει για να γίνει ένας μεγάλος, άγριος λύκος. Τον διδάσκουν να τρομάζει τους άλλους, να ουρλιάζει και να τσακώνεται. Στον Νίκο όμως αρέσει να κάνει παρέα με τους φίλους του, να τραγουδάε...