Κίνα, 1275. Η Τσινγκ είναι δεκατριών χρόνων και θέλει να γίνει αλχημίστρια σαν τον πατέρα της, τον Σου, που καταπιάνεται με ένα πολύ σημαντικό πείραμα: το παιχνίδι της μαύρης σκόνης (γνωστής μετέπειτα στη Δύση ως πυρίτιδα). Μια μέρα, όμως, το κο...